蛮莫的土司名字叫思哲，其妻名罕送，多年来一直在明廷和东吁之间的夹缝中生存。
万历元年，思哲发现明廷的战略收缩，已经不能保有三宣六慰之地。尤其是云南当局对岳凤毒杀多士宁，侵夺陇川的并攻略滇西的谋反行为不闻不问，给了思哲极大的刺激。
经过深思熟虑，他与岳父木邦土司罕拔，以及陇川的岳凤，与莽应龙会盟，拆掉朝廷金字红牌，举了反旗。万历五年之前，这几家配合东吁逐步侵夺云南门户外的土司地盘，将势力推进到了明国境附近。
莽应龙此次聚兵攻击孟养，也属无奈之举。去年他带兵浪进，被思个一劫了粮道，险些全军覆没。后来被岳凤带着两千精兵救出，否则一代雄主就要死在孟养。
东吁王朝虽然立了文法，但国内的郡县制并不成熟，还是以各大土司的会盟为主构建的国家主体。莽应龙在孟养的兵败，导致其威信的降低，加上连年穷兵黩武，国内已有不稳迹象，尤其是老挝和暹罗的新占之地，大小规模的起义此起彼伏。
因此，莽应龙必须将孟养干净利落的拿下，恢复他一国之主的威信。原时空的万历七年，他彻底攻下孟养，把思个一幽禁后活活饿死，从而稳固了政权。
然而在本时空，因为朱翊钧的乱入，发生了蝴蝶效应。莽应龙在云南巡抚檄文的刺激下，提前聚兵攻伐孟养，恰与刘显所率大军相遇于蛮莫。
双方互相发现后，莽应龙忙将智囊岳凤请来，并汇聚众酋首，商量如何对敌。
岳凤乃江西抚州人，跟父亲到陇川做生意，后定居陇川。起先为陇川土司多士宁的记室，多士宁性格孱弱，大权悉委之。岳凤则野心极大，于隆庆六年下毒杀害多士宁，并利用木邦罕拔于多士宁之间的矛盾，从罕拔处借兵五千，突袭陇川，将多士宁一家六百多口屠杀殆尽，占了陇川，被东吁王朝封为陇川头领。
因为岳凤做的干净利落，除莽应龙、罕拔等少数人知道之外，外人开始时并不知陇川政变详情。后又因当时缓慢的信息传递速度和云南巡抚的有意压制，导致朝廷方面一直不知道陇川换了主人。王凝事败被朱翊钧斩杀前，岳凤的罪恶才上达天听——由此可见王凝等辈虽万死不足赎其罪。
岳凤因为在汉地时读过书，加之本人也很聪明，投靠东吁后，成为了东吁王莽应龙最重要的幕僚。此际也带着陇川兵五千，跟着莽应龙攻击孟养。
莽应龙汇聚众将后，将斥候所侦查的明军规模说了，问众人大军行