中宗李显复位后，为了牵制突厥，决定缓和唐朝与渤海的关系。大唐派遣侍御史张行岌到震国进行招慰，大祚荣欣然接受。为了表示对唐王朝的友好，大祚荣派次子大门艺随张行岌到长安入侍，被留为宿卫。
大唐为了强化东北边疆的经略，决定遣使正式册封大祚荣。此后大祚荣积极加强与唐朝的交往与合作，其在位22年间，先后6次派遣其子或臣僚入唐膜拜。
大唐与渤海国的关系进入蜜月期。
但是好景不长。
开元七年，大祚荣死后，其嫡长子大武艺继位，大武艺在位期间北讨黑水，南敌新罗，西结契丹，东聘日本，抗礼大唐，为海东盛国的形成奠定了广阔的疆域基础。
这时的渤海国可谓是野心勃勃，蠢蠢欲动。
随后李隆基的骚操作来了。
渤海政权建立后，其北部的黑水靺鞨势力亦是迅速发展。
开元十四年，李隆基下诏在黑水靺鞨最大部落置黑水州都督府，以其首领为都督，使黑水靺鞨取得了与渤海同等的政治地位。实际上就是在给大武艺上眼药。
这下大武艺彻底爆发了，认为大唐是在跟黑水靺鞨打配合。于是他不顾大门艺的劝阻，强攻黑水靺鞨，但最终成果有限，并且还跟大门艺内讧，势成水火。
大武艺与大门艺内讧后，大门艺逃亡唐朝寻求避难，大武艺多次与唐交涉欲杀大门艺未果，渤海与大唐矛盾升级。
次年，为了改善被大唐、黑水靺鞨、新罗等国包围的不利局面，大武艺一方面派以高仁义为首的使团前往东瀛，与之结盟。另一方面则与契丹加强联系。
开元二十年，大武艺东联东瀛，西结契丹之后，便水陆两路出其不意地发动了对大唐的战争。
水路由大将张文休带领，出鸭绿江口渡海，袭击了大唐在山东半岛北部的重要港口城市登州；陆路由大武艺亲自率领，进至河北东部马都山一带，屠城陷邑可谓是一时间威风无量。
虽然此举被大唐联合新罗予以痛击，渤海国攻势被消解，但大武艺依旧维持住了此次占据的领土。
平心而论，大武艺达到了战略目的，可是这种玩法也确实太危险了，被大唐灭掉的高句丽“珠玉在前”，渤海国上上下下都对大武艺的扩张战略持有异议。
鉴于反对之声太大，不得已之下，大武艺主动撤军，送还唐军战俘，缓和了与大唐关系，并派人到长安给李隆基送去了“请罪表”。