忍者学校。
今天是进行毕业考试的日子，所有学员只要通过考试，就能初步成为下忍，接下来只需要通过上忍指定的求生演习，就能正式成为下忍。
此时，某间教室内，面对着两个考官，鸣人快速双手结印。
“忍法·分身之术！”
砰！
随着一声轻响，他的身旁便凭空出现了一个分身。
“很好。”
伊鲁卡微笑着，对鸣人说道：“很优秀的分身之术，恭喜你，鸣人，你通过了毕业考试。”
然而对于这种理所当然的事，鸣人的脸上却没有多少激动，只是笑了笑，跟伊鲁卡道了声谢谢以后，便转身离开了教室。
和还没有遇到玄羽的他比起来，他的性格虽然还算不上沉稳，但也并没有多跳脱，自从跟玄羽修炼开始，他就没怎么恶作剧了。
因为没有精力。
他的精力，除了应对几乎每次都会给他带来死亡威胁的极限修炼以外，几乎全都放在了玄羽抛给他的那几个问题上，在玄羽出任务无法指导他修炼的时候，他就去图书馆看书。
当然，他虽然尊敬并仰慕着玄羽，但却不是什么事都跟他学，至少他不会像玄羽那样，闲着没事的时候总是时不时拿出一些很不正经的书翻看，就算宇智波泉就在一边也一样。
他看的是正经书。
虽然书中并没有玄羽提出的问题的答案，但知识的积累还是让他在性格和气质上改变了一些，至少不会像以前那样不管自身实力怎么样先上去出一波风头再说。
而当玄羽在村子里的时候，他就在玄羽的指导下拼命修炼，尤其是在熟练运用影分身以后，他连学校都不去了，直接让影分身帮他上学，不仅如此，他甚至很多事情都让影分身去做，自己则专心修炼。
其后在那个奇怪的空间掌握了多重影分身之术这个禁术后，他的实力进步简直是一日千里，甚至都能跟实力同样非常强大的泉短暂对抗，不修炼的时候也在用影分身提升其他方面的素养，拼尽一切地想要证明自己是能够背负恩师的期待的完美弟子。
所以，虽然他现在的实力已经很强了，比公认的这一届最优秀的天才，他曾经强烈的想要超越的对手宇智波佐助强了不知道多少倍，但却还是没有把精力放在多余的事情上，一直在努力提升自己。
由于经常去学校的是影分身，为了不被别人发现，他一直不怎么表现自己，